包装行业包括包装用原材料、包装制品、包装机械设备等。包装制品涵盖纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装等类别，贯穿于食品、消费品、电子产品、工业品、医药等关系国计民生的各个行业，直接影响着产品的安全、品质和市场竞争力。我国包装行业已达万亿元规模级别，总体发展较为稳定。从全球看，包装行业依然具有巨大的市场潜力空间，中研普华产业研究院《2024-2029年中国包装行业发展趋势及竞争策略研究报告》显示，2023年全球包装市场规模已达1.17万亿美元，预计到2028年将增长至1.42万亿美元，年均复合增长率为3.9%。包装行业也具有巨大的增值空间，越来越融合品牌塑造、用户感受、环保责任和可持续发展等多方面的价值。全球包装市场规模与潜力
全球包装市场呈现强劲的增长势头。统计数据显示，从2011年到2023年，全球包装市场的规模由约5920亿美元增至1.17万亿美元，年均复合增长率高达5.41%。从区域看，亚洲和北美市场规模领先。据财富商业洞察统计，2023年亚洲市场规模达4700亿美元，占全球市场份额最大；北美市场规模2700亿美元，位居全球第二。从包装制品类别看，塑料包装因其轻便、耐用、成本效益高等特点，占据较大的细分市场。2023年塑料包装在全球包装市场中的占比达到36.05%。据贝哲斯咨询资料，2023年全球塑料包装市场规模达3659.58亿美元，预计2023-2028年复合年增长率为4.91%，特别由于食品饮料和制药行业的需求增加，柔性塑料包装快速增长。纸质包装因其环境友好的特点，规模进一步扩大。据Grand View Research数据，2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，预计2025年到2030年的复合年均增长率为4.8%。
我国包装行业市场规模达万亿元级别。中国包装联合会数据显示，2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入为11539.06亿元。2016-2023年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势，2023年中国包装行业规模以上企业数量达10632家，比2022年增加772家，也反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。我国包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等；包装用纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等；包装玻璃行业代表企业有山东药玻、正川股份、旗滨集团等。中游塑料包装行业代表企业有宏裕包材、双汇包装、力合科创、华源控股、中粮包装等；纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等;金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等。总体来看市场竞争较为激烈。纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状：金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构简单个性化程度低，多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品（如家电），净利润水平约在2%-5%；中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美、结构复杂、设计附加值高，主要用于高客单价、小体积的商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品，其中消费电子包装净利率多在5%-15%，烟酒包装净利润率可达20%-30%。塑料包装行业的市场集中度很低。塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上；第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业；第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业；第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。
2023年行业供应量小幅上升，行业需求规模小幅下降。2023年我国包装行业整体供给量小幅上升，据中国联合会数据统计，2023年中国箱纸板产量1586.99万吨，同比增长0.32%;塑料薄膜产量1695.36万吨，同比增长2.05%;玻璃包装容器产量1671.02万吨，同比增长0.37%。2022-2023年，全国包装行业规模及以上企业营业收入连续两年出现下降，2023年规模以上企业实现营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。但近年随着再生包装材料性能提升，可回收、可复用、可堆肥关键技术发展，以及电子商务推动快递包装需求大量增长，包装行业的需求得到支撑。在包装材料使用上，2023年中国包装材料使用占比塑料薄膜35.7%、纸张/盒25.3%、塑料容器15.3%、金属制品14.2%、玻璃制品5.7%、木制品3.8%。因此，中国市场上的包装材料仍以纸类和塑料薄膜为主，占比超50%。根据中国包装联合会统计，近五年，纸类、塑料容器、木质及玻璃材料的使用量下降，而塑料薄膜和金属材料的使用比例上升，特别是塑料薄膜，其使用占比增幅高达9%。2023年全国包装行业累计完成出口额514.88亿美元，同比增长-4.41%。其中，全国纸和纸板制容器行业累计完成出口额84.70亿美元，同比增长-11.30%；全国塑料包装行业累计完成出口额344.99亿美元，同比增长-3.13%；全国玻璃包装容器行业累计完成出口额29.27亿美元，同比增长-0.64%；全国金属包装容器及其附件行业累计完成出口额27.59亿美元，同比增长-10.52%；全国木制画（相、镜）框及类似品行业累计完成出口额5.02亿美元，同比增长9.69%；全国塑料加工专用设备行业累计完成出口额23.31亿美元，同比增长5.29%。从出口主要国家看，出口额排在前五位的国家依次是美国、越南、日本、马来西亚、澳大利亚。其中美国完成累计出口额76.62亿美元(占14.88%)，同比增长-7.56%；越南完成累计出口额32.08亿美元(占6.23%)，同比增长-12.26%；日本完成累计出口额21.46亿美元(占4.17%)，同比增长-13.17%；马来西亚完成累计出口额20.34亿美元(占3.95%)，同比增长-4.62%；澳大利亚完成累计出口额19.96亿美元(占3.88%)，同比增长-3.11%。
随着全球对环保意识的日益增强，2020年提出的“碳中和”和“碳达峰”目标成为全球共同关注的焦点。2023年多国联合发布限塑令。生物降解的包装和薄膜因其环保特性，在餐饮、医疗等行业得到了广泛的应用。植物纤维、PLA、PHB、PHA等生物聚合物成为替代传统塑料包装的新选择。各大包装公司也积极响应，不断探索绿色包装解决方案，以满足市场对可持续包装日益增长的需求。此外，“4R1D”正成为包装行业的总体发展方向。一是Reduce，包装材料减量减克重，旨在减少资源消耗，减轻环境负担。二是Reuse，采用可重复使用的包装再利用。三是Recycle，使用可回收的材料进行包装。四是Recover，在包装中通过资源回收重复利用。五是Degradable，采用可生物降解的材料进行包装。采用4R1D原则，推进包装轻量化，促进循环经济的发展，这既是客户需求，也是包装行业可持续发展的要求。面对消费者对产品外观与功能需求的不断升级，包装设计逐渐追求创新和吸引力。设计师们采用了一系列创新的设计手法和策略，凸显产品的独特性和品牌背后的文化故事，激发消费者的购买欲望。同时，考虑到地域和文化的差异，消费者的偏好各不相同。包装设计充分考虑到这种多样性，通过融入地方特色、文化符号和品牌标识，实现个性化的定制设计。随着消费者对个性化包装需求的增长，包装行业也在不断探索，推出具有互动性、定制化、娱乐性和智能化等特点的包装方案，为消费者带来更加丰富多彩和个性化的体验。
顺应消费者对产品品质和体验追求的提升，包装制品越来越强化产品保护和安全性等方面，也越来越注重便捷性、美观性、个性化。比如低克重、高强度、轻量化的瓦楞纸板逐渐受到优质客户的青睐，微细瓦楞纸箱因此迎来了迅猛的发展势头，显示出了明显的升级迭代趋势。同时，包装制品的功能越来越复合化，包装制品不仅要维持传统意义上的保护和储存功能，还必须满足特定的属性，比如确保食品新鲜、防止湿气渗透、以及抵御紫外线的侵害。这些独特要求都是为了更好地满足不同产品在不同环境下的特殊需求。此外，随着消费者对环保和安全意识的提高，现代包装还增加了防伪标签和增强的密封性能，保障产品的完整性和真实性，为消费者带来更强的信任和安全感。另外，包装印刷还凸显增值性的特点。不仅要求包装具有储运、保护、防潮、抗压等基础功能，还期望通过包装实现产品展示、品牌强化和消费引导等增值效果，使得纸箱产品从过去的“简单包装”向更具“消费品质体验”的包装方向转变。
是指通过引入先进的自动化技术，如机器人、视觉系统和传感器，实现包装过程的自动化，包装设备还能实时监测生产状态，自动调整参数以适应不同的包装需求，提高生产效率和精度，从而实现个性化和定制化的包装解决方案。包装设备的数智化转型主要是满足实际生产场景的定制化和柔性化需求，以及对先进技术的应用，以适应市场变化。一是定制需求得到满足。数智化定制技术正深刻改变着包装生产行业，尤其是通过科技手段实现定制化。可变数据印刷和数字印刷的先进技术使得包装生产的效率和成本效益大幅提升。企业能够轻松应对小批量、高变化的定制需求，快速响应市场中对多样化和个性化产品的追求。二是柔性化生产得以应用。头部客户通过积极引入全自动化产线乃至灯塔工厂的建设，来实现推进规模商品的高效、高质生产。在品类多元化的时代，大量的长尾商品不具备高速包装的条件，包装设备的快速换产能力，或者低速线的平衡与管理能力是柔性化生产需求满足的重要课题。三是数字包装在食品、药品等行业得到广泛应用。利用数字包装，下游客户可实现消费者互动、精准营销、防伪溯源等多种应用场景，从而实现提升购买体验，促进了品牌与消费者之间的深度互动、提高营销效率并优化营销策略，实现更精准的市场定位、保护品牌形象并优化供应链管理效率等多重目标。
对我国包装行业未来发展的建议
建议加强标准法规体系建设，加快制定快递包装材料和产品的绿色设计评价标准，制定包装废弃物回收处置管理办法，健全包装废弃物回收处置标准规范，从设计、生产、使用到回收的包装产品全流程贯彻循环经济理念。一是推行绿色设计。推行重点产品绿色设计，引导企业使用环境友好型原料，并推广易拆解、易分类、易回收的产品设计方案，提高再生原料的替代使用比例。二是采用绿色供应链，推动清洁生产。支持包装企业研发、应用和推广绿色包装新材料，逐步禁止生产不可降解的超薄塑料等包装材料，推广使用可降解的胶带、环保填充物、可再生纸张和环保油墨印刷的封装物品等物料辅料。推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用。三是促进循环利用。在下游应用端，可采用“用拉链代替封箱胶纸，容易拆封、可折叠，内部有物品绑定带，减少了泡沫填充物的使用，真正做到了“只有包裹，没有垃圾”的循环包装箱等。四是提高企业包装回收率。制定激励措施，鼓励员工和消费者积极参与循环包装容器的回收，加强宣传教育，提高对循环包装容器回收再利用的认识和重视程度。外卖等典型行业触达海量受众，本身也是包装消耗大户。在外卖等行业推广包装绿色化，既能环保、节能、减排，又能促进循环经济理念深入人心。可通过以下方式促进外卖等典型行业的绿色化进程，一是建设行业绿色包装标准，并加大宣传并推动应用，如国家已经发布的《绿色外卖管理规范》等。二是设计针对性的绿色包装解决方案。针对行业特色，推动行业专家、企业和下游平台等用户形成工作组，形成行业性绿色包装处理方案指引，并推动行业可持续发展。这些方案包括使用可降解材料、推广可回收包装、推动包装的精简化设计等措施。三是通过平台推广绿色产品供应商。通过平台推荐绿色产品供应商，并形成商户绿色产品应用台账，推动商家的积极性。四是促进消费者参与废弃包装回收。增设环保驿站，并优化餐盒回收流程，开展“外卖餐盒换刮刮乐”活动，吸引更多消费者参与到餐盒回收的环保行动中。
3、促进包装数字化在典型行业的标准化应用
优先在食品、饮品、酒类、药品等涉及生命健康的行业以及高价值易被仿制假冒的产品品类中推广包装数字化。如在食品行业，可通过数字溯源产品的原料及产地、生产日期、甚至是是否存在保存环境失当等信息。在药品行业可通过数字溯源产品的唯一编码、产品的原料及产地、生产日期、是否存在储存失当情况等信息，既可为消费者购买决策提供依据，也可以作为医保等行业监管的抓手。
4、促进我国包装企业走出去
以绿色包装材料、智能包装装备、高端包装制品的研发为重点，加强品牌培育、评价、服务与引导，构建定位、设计、生产、营销、传播、保护一体化的品牌发展格局，打造一批具有较高国内市场占有率和较强国际市场竞争力的包装材料、包装装备和包装制品品牌。推进包装企业国际化战略的实施，支持有条件的企业推动装备、技术、标准以及服务走出国门，在境外设立研发、生产基地和营销网络，深度融入全球产业链、价值链和物流链，重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。加大对国际市场的开拓力度，鼓励包装企业参加国际展会，加强对外交流合作，提升中国包装产品在国际市场的知名度和影响力。
参考文献：
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2.上海市包装技术协会.《包装行业正步入一个新时代，来看看这十大趋势洞察》.2024年.
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6.智研咨询《2024年中国包装行业发展全景速览》.
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