全球家纺用品市场现已接近两千亿美元体量，规模庞大，在线上渠道加速渗透，成熟市场和新兴市场都将保持快速增长的有利因素促进下，市场前景十分广阔。中国，既是全球第一大市场，也是全球最大的家纺用品生产国和出口国之一，在相关市场规模、产业集群、出口贸易等方面都颇具优势，同时睡眠经济催生了市场新机遇，跨境电商正引爆中国家纺企业出口的新一轮增长。
全球家纺用品市场规模与潜力
1、市场规模超千亿美元，线上增速持续跑赢市场
据全球市场调研机构Technavio数据显示，2023年全球家纺用品市场规模为1874亿美元，到2024年增长至1984亿美元，预计到2028年达2550亿美元，从2023年至2028年的复合年均增长率约为6.40%。另据Precedence Research数据显示，2023年全球家纺用品市场规模为1325亿美元，预测到2030年将达到2003亿美元，期间复合年增长率约为6.08%。整体来看，全球家纺用品市场已形成千亿美元体量，未来仍将保持6%左右的快速增长态势，市场前景看好。从销售渠道来看，全球家纺用品零售市场仍以线下为主，Technavio数据显示，2023年全球家纺用品零售市场的线下渠道占整体比重为86%，线上渠道仅占14%，不过市场规模已达256亿美元。未来，随着传统跨境电商和新兴社交电商的进一步发力，家纺用品市场的线上渠道零售额将保持8%的增速，领跑整体市场。
亚太地区规模领跑全球，中印两国贡献率最高。Technavio数据显示，2023年亚太地区家纺用品市场规模为598亿美元，占全球市场份额约为32%，预计到2028将实现800亿美元体量，期间复合年增长率为6.00%。这一地区，市场贡献率最高的国家是中国和印度，2023年市场规模分别为215亿美元、125亿美元，也是全球第二和第三大市场。预计从2023年至2028年，两国市场规模将分别保持5.50%、5.10%的增速平稳增长，到2028年分别增至281亿美元、160亿美元，仍将保持市场领先地位。
欧美两地市场规模体量庞大，主要国家市场增速快。2023年，北美地区家纺用品市场规模为540亿美元，欧洲地区为500亿美元，占全球市场份额分别为29%和27%，未来五年仍将保持6.60%和6.70%的增速持续增长。其中，美国是该地区乃至全球市场规模最大的国家，德国和英国保持快速增长。数据显示，2023年美国家纺用品市场规模为436亿美元，到2028年将增长至606亿美元，期间复合年增长率为6.80%，是全球第一大市场，未来五年仍将占据首位。同期，德国家纺用品市场规模为100亿美元，到2028年将增长至147亿美元，期间复合年增长率为8.00%，是市场增速最快的国家。英国目前相关市场规模不足百亿，但从2023年到2028年将保持7.70%的增速，快速增长至120亿美元，市场增长快，潜力十足。从新兴市场来看，中东和非洲地区已形成百亿美元市场规模，南美地区市场增速跑赢全球。数据显示，2023年，中东和非洲地区的家纺用品市场规模为147亿美元，预计到2028年将增长至185亿美元，期间复合年增长率为4.70%，增长较慢。在这一地区，阿联酋、沙特阿拉伯和南非是主要市场。同期，南美地区相关市场仅为90亿美元，预计在2025年突破百亿关卡，到2028年增长至131亿美元，从2023年至2028年的复合年增长率为7.80%，跑赢全球。在南美地区，巴西是市场规模最大的国家。
3、卧室家纺市场规模最大，床上用品市场增速最快
从细分市场来看，卧室用纺织品市场规模最大，床上用品增速最快。卧室用纺织品方面，根据Technavio数据，2023年市场规模为777亿美元，占整体市场份额约为42%，预计到2028年将突破千亿大关，达到1039亿美元，期间复合年增长率为6.00%，是规模最大的细分市场。床上用品方面，2023年市场规模为363亿美元，占整体比重约为19%，预计到2028年将达到513亿美元，期间的复合年增长率为7.20%，是增长最快的细分市场。在床上用品消费大国中，美国市场追捧能大幅改善健康与舒适体验的高科技床品，德国市场更青睐环保、高质量的床品。值得注意的是，Technavio将厨房用、浴室用和客餐厅用纺织品等归类到其他家纺用品细分市场，在2023年已形成341亿美元市场规模，到2028年将以6.90%的增速快速增长至476亿美元，颇具市场前景。
1、家纺行业步入稳定增长期，睡眠经济为床品市场注入新活力
我国家纺用品行业经过前二十年的迅猛发展，现已步入稳定发展阶段。根据前瞻产业研究院数据显示，2023年中国家纺行业市场规模为2567亿元，预计到2029年，行业收入规模超过2900亿元，期间将保持3%左右的增速，平稳增长。另据弗若斯特沙利文统计数据，2023年中国家用纺织品市场规模为2448亿元，2024年将增长至2517亿元，预计到2028年将达到2719亿元，2023年至2028年的年复合增长率为2.10%。伴随人们生活水平提高，消费者愈发重视生活品质，催生对家纺用品需求进一步上涨，家纺市场规模有望持续扩张。
从细分市场来看，智研咨询数据显示，我国床上纺织用品是占比最大的细分市场，占比高达56.24%，客厅纺织用品和沐浴纺织用品市场也占据较大市场份额，厨房及餐厅纺织用品市场份额较小。
与此同时，睡眠经济风口正盛，为床品市场发展注入新活力。根据艾媒咨询数据，2023年我国睡眠经济市场规模达4956亿元，同比增长9%，预计到2027年将进一步扩张至6587亿元。在睡眠经济的带动下，2024年的床品市场一片火热。据亚朵星球发布的2024年“618”大促业绩数据显示，被子新品的商品交易总额（GMV）同比暴增了15倍；“床垫第一股”喜临门在“618开门红”期间全网销售额突破4.30亿元，同比增长79%。跟睡眠相关的床品消费方面，一方面，消费者更关注床品的柔软亲肤、透气性好、抗菌防螨等功能，其中带有舒适特性的纯棉、蚕丝、棉麻、牛奶绒、珊瑚绒等面料颇受欢迎。数据显示，2023年抗菌被套成交额同比增长70%，防螨四件套成交额同比增长39%。另一方面，科技渗透的智能床品也备受青睐。《2024助眠力洞察报告》显示，64%的消费者愿意尝试智能睡眠产品；25%的消费者已在使用智能助眠产品。京东销售数据更验证了这一点，2023年智能止鼾枕成交额同比增长超10倍，智能电动床、智能床垫成交额同比分别增长125%、82%。
2、市场格局极度分散，产业集聚效应逐步凸显
在家纺行业的生产和销售准入门槛较低的背景下，我国家纺行业呈现出极度分散的竞争格局，行业前五品牌市场占有率始终不足一成。根据东海证券研报显示，从2017年至2022年行业前五品牌市场占有率始终保持在5%以下。具体来看，业内家纺品牌龙头——罗莱生活的市占率仅为1.60%，其他行业龙头品牌富安娜、水星家纺和梦洁股份市占率也仅为1%左右。
从区域分布来看，家纺产业聚集在华东一带，包括江苏、浙江、山东等地，其中，江苏南通拥有叠石桥、通州两大产业集群，生产销售的家纺产品占据全国一半以上的比重；浙江形成了以绍兴、杭州、宁波、嘉兴为主体的环杭州湾现代纺织服装集群；山东也在滨州打造了世界级家纺产业集群。同时，江苏和浙江两省集聚家纺企业数量近万家。中国企业数据库企查猫数据显示，截至2024年3月，江苏省和浙江省家纺行业企业数量均超过9000家，其中江苏家纺代表企业有罗莱生活、神龙家纺、凯盛家纺等；浙江代表企业有众望布艺、真爱美家、联翔股份等。
值得一提的是，作为“中国家纺之都”，江苏南通已拥有家纺市场主体将近9万家、成品生产企业超4000家、电商企业超5万家，集聚效应十分明显。数据显示，2023年，南通家纺产值约占全国家纺总产值的15%。同时，南通也是全国最大的床品生产和贸易基地，床品在全国床品市场占有率超过50%，年产量超12亿件，年交易额超2400亿元。
出口方面，我国家纺行业在全球范围内占据重要地位，虽然在2023年受多种不利因素影响，出口有所下降，但到2024年在全球市场回暖叠加国家稳外贸政策显效，家纺出口呈现回升向好趋势。海关数据显示，2024年1-9月，我国出口家用纺织品357.18亿美元，同比增长3.75%。从出口品类来看，床品、布艺、地毯和餐厨用纺织品都实现正增长，同时增速都高于平均水平。从出口市场来看，传统的美、欧市场都实现较好增长。数据显示，1-9月我国对美国和欧盟出口家纺产品分别为87.35亿美元和48.92亿美元，同比分别增长9.98%和7.80%。新兴市场方面，对东盟和拉美市场增长较快。数据显示，1-9月对东盟出口家纺产品同比增长4.74%，对拉美前四市场出口增速基本达到两位数。8 2024年1-9月我国6大类主要家用纺织品出口额及同比情况
从家纺企业出海情况来看，跨境电商正引爆新一轮增长。如浙江西大门新材料股份有限公司，在2023年实现跨境电商业务销售量同比暴增250%；尚佰环球电子商务有限公司借助亚马逊等跨境电商平台，实现连续5年营收复合增长率超过百分百；绍兴柯桥晟佑纺织品有限公司通过跨境电商，不到4年就将公司销售额翻了两番，等等。南通在利用海外仓等跨境电商基础设施方面表现亮眼。数据显示，南通已建成覆盖18个国家和地区的31个海外仓，集跨境物流、报关清关、尾程配送、售后服务、商品展示等多种功能，畅通南通家纺企业出海通道。
1、聚焦功能升级和智能潮流，打造优质家纺用品
家纺企业创新发展，摆在首位的应是洞察消费趋势和深挖消费者需求，做出真正能解决用户痛点问题的产品。在创新研发方向，一方面，企业可运用新材料、新技术和新工艺等手段对家纺用品的核心功能——柔软亲肤、透气性好、抗菌防螨等进行持续性优化迭代，满足消费者的核心需求。另一方面，企业应积极拥抱睡眠产业的智能化潮流，围绕智能控温、睡姿智适应、睡眠状态实时监测、智能助眠等方向开发智能床品。
2、围绕重点市场，多元布局助力市场加速开拓
从前文数据来看，全球范围内，欧美地区的美国、德国和英国市场，以及南美地区的巴西等新兴市场都呈现强劲增长态势，值得企业重点关注。在开展全球化布局时，企业应充分洞察和合理运用欧盟、亚洲以及非洲不同区域的资源或优势，合理布局销售渠道和海外生产，同时深入挖掘使用跨境电商平台、海外仓等外贸新业态，加速出海开拓之路。
从全球绿色转型大趋势，到国家“双碳”目标，家纺行业绿色升级已成必然。一是政府应牵头金融机构，加大对家纺企业绿色化升级的资金支持，助力企业研发或引入先进的环保生产设备和自动化产线，实现绿色生产。二是家纺企业应大力培养绿色技能人才，通过开展培训、讲座和比赛等方式，不断提升员工在绿色制造、能源管理、碳资产管理等方面的工作能力和素养，为自身的绿色发展提供人才支撑。
参考文献：
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