清洁机器人是近年来快速发展的新型智能电器，通过内置的人工智能算法和传感器技术，能够自主完成各类清洁工作。根据工作场景不同，清洁机器人可分为扫地机器人、洗地机器人、擦窗机器人、草坪清洁机器人、泳池清洁机器人、水下清洁机器人等；按照使用场所来分，可以分为家用清洁机器人、商用清洁机器人等。全球清洁机器人市场潜力巨大，据预计，到2030年，家用和商用规模将达40亿美元左右。据IDC报告，2024年二季度全球智能扫地机器人出货511.7万台，同比增长15.7%。中国厂商在全球清洁机器人领域地位领先，在全球市占率已达到六成以上。未来应进一步推进出口市场多元化、品牌国际化和供应链优化；以“解放双手为目标”，持续推动清洁机器人技术迭代升级；政策面上强化家用机器人标准，促进商业和工业机器人应用。全球清洁机器人市场潜力巨大
其一，全球家用清洁机器人市场规模不断扩大，核心厂商分布在中美两国。QYResearch（北京恒州博智国际信息咨询有限公司）最新调研报告显示，预计2030年全球家用清洁机器人市场规模将达到9.2亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为4.4%。全球范围内，家用清洁机器人主要生产商包括科沃斯、iRobot、石头、追觅等，其中前五大厂商占有大约42.22%的市场份额。目前，全球核心厂商主要分布在中国、美国，核心厂商的出身主要有三类：一是专业机器人品牌。专业机器人品牌擅长产品研发、创造新产品类别。如科沃斯充分利用电商渠道崛起带来的红利，及时进军资本市场，迅速拉平与传统家电厂商等竞争对手的距离。二是传统家电企业。传统家电企业拥有品牌优势、渠道优势，以及丰富的线下网络和产品品类，让其自然可以延伸家庭服务机器人，丰富现有产品线。比如海尔、美的等都推出了自己的扫地机器人产品。三是互联网巨头。互联网巨头非常了解消费者，拥有巨大的流量优势，利用互联网优势在家居领域成功布局。
其二，全球商用地面清洁机器人规模更大、增速更快。QYResearch调研团队报告《全球商用地面清洁机器人市场报告2023-2029》显示，预计2029年全球商用地面清洁机器人市场规模将达到32.4亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为8.5%。全球地板清洁机器人市场呈现以下新趋势。首先，对能在复杂环境中导航并执行高级功能的自主清洁机器人的需求越来越大。其次，配备了人工智能和机器学习功能的机器人地板清洁器越来越多地被采用，其能够学习并适应不同的清洁要求。此外，人们越来越关注开发环保机器人解决方案，以最大限度减少清洁作业对环境的影响。市场也正在经历传感器技术的创新，使机器人能够实时检测和避开障碍物。最后，全面转向联网和基于云的机器人管理系统，以提高运营效率和控制能力。据 QYResearch 头部企业研究中心调研，全球范围内商用地面清洁机器人生产商主要包括Softbank、Tennant、Avidbots等。2022年，全球前三大厂商占有大约75%的市场份额。北美、欧洲和亚太地区是全球商用地面清洁机器人的主要市场。
从中国清洁机器人企业主体类型来看，国内清洁机器人市场现阶段主要被四类企业占据：一是专业清洁机器人企业，包括主攻家用清洁机器人的石头科技、追觅和云鲸等以及主攻商业清洁机器人的高仙机器人、女娲机器人、艾可等，主攻工业清洁机器人的酷黑科技、汇博机器人、苏州翼博特智能科技等；二是传统小家电企业，包括美的、海尔、LG等；三是吸尘器起家企业，包括戴森、JS环球生活、科沃斯等；四是依托互联网供应链进入清洁机器人领域的小米、京东京造等企业。
根据奥维云网的数据，2024年1-5月中国品牌在全球的市占率已经达到63%。据IDC数据，2024年第二季度全球智能扫地机器人出货量排名前10中，中国占据8席。石头科技更是力压Irobot，为中国首次夺得扫地机器人出货量排名榜首。中国家用清洁机器人按出货量排名分别为石头科技、科沃斯、小米、追觅、云鲸、安克创新、Shark Ninja（九阳旗下）、乐帆和智意等。其中，云鲸和追觅同比增速分别为121.7%和73.3%，前景更值得期待。
以出货量最大的扫地机器人为例，据企查猫统计数据，截至2024年8月，全国共有存续、在业扫地机器人相关企业307家，其中广东省扫地机器人企业数量最多，为165家。扫地机器人区域集中度CR3为75%，CR5为85%。从市场份额集中度来看，中国扫地机器人线上及线下市场均较为集中，线上市场CR10集中度超过95%，线下市场CR10更是接近100%。由此可见，中国扫地机器人竞争格局趋于稳定，科沃斯、石头等领先品牌获得了大量市场份额。
2023年，我国家用清洁机器人出口4.05亿台，出口总额65.07亿美元。2024年1-10月，出口4.12亿台，出口总额478.98亿元。上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%，添可品牌海外业务同比增长 40.5%，石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%。科沃斯公司坚定实施国际化战略，持续加大海外市场拓展力度。在欧洲市场，科沃斯品牌依托与直接渠道建立的长期合作基础，精准把握市场需求，推动销售收入较上年显著提升40.5%。添可品牌在美国Target零售渠道入驻门店数量已突破1800家，进一步巩固添可品牌在美国的市场份额。石头科技在海外市场上，利用潜在的市场规模及高品质产品，重点发展美国、欧洲及亚太市场，逐步建立全球分销网络，产品遍布全球170多个国家和地区，已在美国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国等地设立了海外公司，在美国Amazon、Home Depot、Target、Bestbuy、WalMart 等线上平台开设线上品牌专卖店。
近几年清洁机器人搭上了直播电商、短视频等快速顺风车，线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更有利于品牌建设。在过去一年里,不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2500家，一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%。追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市,门店数量已突破800家。清洁机器人需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。
如石头科技从2017年开始全球化布局以来，其海外直营渠道与经销渠道建设稳步推进，目前在美国、荷兰、波兰、德国等地设立了海外公司，在美国亚马逊、家得宝、塔吉特、百思买、沃尔玛等线上平台开设线上品牌专卖店，同时进入美国线下渠道，做深本土营销、做精本土用户运营。但中国清洁机器人行业在出海至欧美市场时，面临着地缘政治的挑战和影响。随着欧美对中国企业采取更为严格的政策限制，包括对中国的先进技术出口限制、关税政策、反倾销政策等，中国清洁机器人企业在欧美市场的扩张可能会受到阻碍。企业需要密切关注政策动向，及时调整出海策略。
商用清洁机器人的应用场景以商超、办公楼为主，随着智能识别、自主导航等技术升级，正在向酒店、工业、医院、交通等行业拓展，可以更好地适应复杂多变的环境。2023年，中国商用清洁机器人市场规模仅约4.3亿元人民币，同比增长19.7%。商用清洁机器人市场拥有可观的发展潜力，中国拥有300亿平米的物业管理面积，但商用清洁机器人的覆盖率不到20%。但是，商用清洁机器人行业也面临着问题。一是技术仍需精进。不同于家用领域，由于商用领域涵盖场景广、环境复杂度高、清洁需求也更为复杂多样，因此对商用清洁机器人的技术要求也较高。商用清洁机器人产品能力提升的关键在于底层技术的提升，因此在技术方面，商用清洁机器人仍有精进突破的空间。二是价格偏高，对商用清洁机器人的普及有所影响。商用清洁机器人落地的目的是解决清洁缺口、实现降本增效，然而受多方因素影响，当前的商用清洁机器人价格仍然偏高，大部分商用清洁机器人的价值并不足以打破用工成本的平衡。
在家用扫地机器人领域，市场竞争激烈，领先品牌的产品差异化不大，行业同质化程度高，产品无明显创新。企业依靠品牌营销实现销量突破，或者牺牲产品体验、降低成本、采用低价策略来获取利润，这在一定程度上影响了行业整体技术进步。随着市场竞争的加剧，企业之间的技术创新逐渐从颠覆性创新转向微创新，技术迭代周期缩短、新品发布频繁。这要求企业必须具备强大的研发能力和敏锐的市场洞察力，不断推出满足消费者需求的新品。然而，由于技术内卷成为常态，头部及腰部扫地机器人企业的技术竞争更多体现在细节优化而非根本性突破，限制了行业的整体技术进步。
一是市场多元化。除了欧美市场，还应积极开拓“一带一路”沿线国家和其他新兴市场，降低对单一市场的依赖，分散地缘政治风险。新兴市场，尤其是东南亚、非洲和拉丁美洲等地区，随着经济的快速发展和人均收入的持续提升，对智能家居产品的需求日益增长，这些市场为中国扫地机器人企业提供了广阔的发展空间和新的增长点。在开拓新兴市场的过程中，技术创新和产品本地化是关键。二是品牌国际化。加强品牌建设和国际市场营销，提升中国清洁机器人品牌的国际知名度和影响力，通过参加国际展会、合作营销等方式，扩大品牌曝光。三是优化供应链管理。面对全球供应链的不确定性，优化供应链管理，确保原材料和零部件的稳定供应，同时探索本地化生产的可能性，降低物流成本和贸易壁垒的影响。
2、以“解放双手为目标”，持续推动清洁机器人技术迭代升级清洁机器人发展最终目标是完全“解放双手”，让机器能自动智能地完成多场景清洁目标。清洁机器人从技术上应能识别不同场景，自动切换不同模式，实现一台机器完成绝大部分家居场景清洁任务；将通过深度学习和人工智能技术，更好地理解和适应家庭或商业环境，提供更加定制化的清洁服务；将能够识别各种地面材料和污渍程度，自动调整清洁模式和吸力大小，甚至识别并避开地毯和地板缝隙。同时任务完成后，机器应该能自动完成善后，无需人类介入。
3、政策面上强化家用机器人标准，促进商业和工业机器人应用
中国家用清洁机器人已经占据全球榜首位置。国家或行业协会应该提高家用机器人标准，通过质量、技术和环保等门槛挤出地质低效的厂家，避免无序竞争。在商业和工业机器人领域，应该鼓励企业开发针对目标场景的清洁机器人设备和系统，并从政策面上给予开发企业和应用企业奖励，促进清洁机器人的行业应用，为参与全球市场打下基础。
参考文献：
1.中商情报网.《2024年中国服务机器人产业链图谱研究分析》.
2.中研普华.《2024扫地机器人行业市场发展现状及整体规模、未来趋势分析》.3.IDC. 《IDC：二季度全球智能扫地机器人市场同比增长15.7%，中国厂商首度登顶》.4.IDC. 《市场复苏，更重实效——IDC发布2023年中国商用服务机器人市场份额报告》.5.博思市场调查.《智能清洁机器人市场火爆，国内品牌崛起成新宠！》.6.头豹. 《2022年中国商用清洁机器人概览》.7.QYResearch.全球市场研究报告：家用清洁机器人全球市场总体规模.8.QYResearch.全球市场研究报告：商用地面清洁机器人全球市场总体规模.
